SIMPLICATE koppelen met sharepoint
Met het Irrus SharePoint DMS met Simplicate koppeling maak je in SharePoint Online/Microsoft 365 automatisch documentbibliotheken aan voor klanten, projecten of contacten uit Simplicate. Iedere bibliotheek krijgt een vaste (mappen)structuur, zodat alle gerelateerde bestanden gestructureerd worden opgeslagen en worden gekenmerkt met stamgegevens van de klant of project.
Voordelen simplicate met sharepoint Integratie
Een complete document management inrichting in SharePoint Online met Simplicate koppeling, biedt mogelijkheden zoals:
Digitale dossiervorming
Vaste mappenstructuur in SharePoint op basis van Simplicate
Extern delen
Licentievrij bestanden delen en uitwisselen met externe gebruikers zoals klanten en projectmedewerkers.
Documentcreatie
Documenten kunnen makkelijk worden gemaakt op basis van je eigen Office templates en met gegevens uit Simplicate.
Digitaal ondertekenen
Eenvoudig vanuit SharePoint stukken laten ondertekenen door verantwoordelijk accountant of tekenbevoegde van de klant (uit Simplicate)
Custom workflows
Voeg je eigen workflows of low-code applicaties toe om uw bedrijfsprocessen te versnellen
Teams integratie
Integreer met Teams!
Gestructureerd werken
- Digitaal dossier per bedrijf, contact, salestraject, project of medewerker
- Stamdata (klantnamen, projectnummers, contactpersonen, etc) van Simplicate wordt overgenomen in Microsoft 365
- Sla eenvoudig rechtstreeks vanuit Outlook e-mails op in de SharePoint dossiers.
- Maak uitgebreide analyses en rapporten met PowerBI
VeiligE KlantDossiers
- Beveiliging van dossiers op basis van kenmerken uit Simplicate of (A)AD
- MFA authenticatie / conditional access
- Gebruikersbeheer vanuit (Azure) Active Directory
- Functies voor automatisch opruimen van content (records managagement)
Altijd beschikbaar
- Altijd en overal toegang tot je klant- en projectdossiers
- Bestanden worden opgeslagen in je eigen Microsoft 365 omgeving; jij blijft eigenaar ongeacht keuze voor een ander CRM systeem.
Toegankelijk
- De SharePoint koppeling met Simplicate is geoptimaliseerd voor ieder apparaat of besturingssysteem
- Direct doorklikken vanuit Simplicate naar je klant-, contact-, project- en medewerkerdossiers in Shareponit
- Geïntegreerd met Outlook, Teams en MS Office (Word Excel PowerPoint)
